Complices de la
Préparer votre avenirNos engagements
Compréhension
Comprendre et connaître qui vous êtes, vos objectifs, vos défis, vos rêves, vos enjeux. Nous privilégions les valeurs d’écoute, d’engagement, d’intégrité, de transparence et de rigueur.
Confiance
Bâtir un lien de confiance en vous expliquant avec transparence qui nous sommes, ce qui nous anime et la façon dont nous travaillons en vous impliquant dans la prise de décisions concernant l’évolution de votre situation financière.
Conseil
Expliquer ce qui motive nos recommandations en matière de planification financière* et de placement, en demeurant à l’affût de solutions novatrices afin de maximiser vos avoirs, préserver votre actif et identifier les facteurs potentiels de risque.
Vous accompagner dans la prise
de décisions ayant trait à
l’atteinte de vos objectifs
financiers.
Cumulant plus de 30 ans de pratique, notre philosophie de travail repose sur l’échange, le conseil et l’engagement de nos clients face à la gestion de leur avenir financier. Parce que chacun d’eux est unique, nos stratégies et nos solutions sont élaborées sur mesure en privilégiant la progression et la continuité. Et ce, en tenant compte des défis financiers qui nous interpellent tous pour l’avenir.
Nos services
Notre offre de planification financière* personnalisée s’articule autour de vos objectifs :
- Analyse de votre situation financière actuelle;
- Optimisation de votre portefeuille afin d’atteindre vos objectifs financiers;
- Planification d’épargne et de revenus de placements en vue de votre retraite;
- Conseils pour une succession sans heurts;
- Élaboration de stratégies visant à réduire votre fardeau fiscal;
- Conseils en prêt hypothécaire;
- Analyse de vos besoins d’assurances* en fonction de vos facteurs de risque.