Nos services
Votre réussite financière est notre priorité
Analyses Financières
Assurances*
Optimisation du portefeuille
Succession
Stratégie pour le fardeau fiscal
Planification d’épagne retraite
Vos objectifs sont au coeur
de nos actions
Réussite financière et objectifs de vie
Pourquoi la planification financière* ?
Ces dernières décennies, une tendance s’est manifestée chez les employeurs, les entreprises et les organisations, soit le désengagement progressif face aux régimes de retraite de leurs employés. Chaque individu se retrouve donc seul avec le défi et la responsabilité d’assurer lui même les stratégies financières de sa planification de retraite. La pratique de la planification financière répond donc aux besoins de conseils, d’échanges et de prises de décisions éclairées.
"Un accompagnement personnalisé et humain"
L’accompagnement
Chez Cusson & Associés Gestion de patrimoine 360, nous privilégions une approche d’accompagnement. Chaque décision est réfléchie et analysée. Il s’agit pour nos clients d’une valeur qui s’ajoute à notre gamme de services et qui a fait notre marque dans le domaine.
Dans une société de consommation de plus en plus frénétique, il s’avère très complexe de faire les bons choix, d’en comprendre les enjeux et de bien connaître les produits financiers qui inondent le marché. Mais aussi et surtout, il est impératif de mettre en place les stratégies permettant d’atteindre les objectifs financiers de chacun. La planification financière constitue une pratique reconnue, encadrée et certifiée. Nous la bonififons d’un accompagnement personnalisé et humain, ainsi que d’une vision globale.
Notre comité de placement
Dans une perspective d'excellence, Cusson & Associés, Gestion de patrimoine 360 investit constamment en engageant des conseillers chevronnés qui forment notre comité de placement. Chaque trimestre, ils analysent et calculent la composition des portefeuilles de nos clients en plus d'en débattre. Avec une approche de fonds de pension, leurs recommandations mettent l'accent sur la réduction de volatilité, nous permettant ainsi de réévaluer nos positions et de les ajuster le cas échéant.
Outre les membres de l'équipe de Cusson & Associés, Gestion de patrimoine 360, ce comité est composé d'un gestionnaire de portefeuille, d'un CFA (chartered financial analyst) et d'un représentant de nos clients.
Assurance*
En tant que conseillers indépendants nous avons accès à une multitude d'assureurs, ce qui nous permet de vous proposer le meilleur produit et le meilleur prix pour répondre à vos besoins d'assurance*, qu'ils soient temporaires ou permanents. Nous visons à vous accompagner dans l'analyse de vos besoins en matière de risques affectant votre situation personnelle.
Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, plusieurs options d'assurance* peuvent vous protéger contre les risques potentiels, tels qu'un décès ou une invalidité d'un associé ou d'un employé clé, ou l'élaboration d'une convention de rachat. Nous proposons également des assurances collectives* afin d'offrir une gamme de protections, telles que l'assurance vie, invalidité, soins médicaux et dentaires. Nous effectuons des études de marché nous permettant de trouver le meilleur assureur selon la composition des employés de votre entreprise. Nous vous guiderons avec simplicité à travers vos demandes d'assurances*.
"Membre du Fonds canadien de protection des Épargnants (FCPE)"
À propos de 
iA Gestion privée de patrimoine inc. offre un service de haute qualité permettant aux conseillers de nouer des liens solides avec leurs clients. En offrant constamment les meilleurs produits et services convenant à nos clients, nous bâtissons leur réussite pas à pas.
iA Gestion privée de patrimoine inc., membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.